2023年4月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2023年4月，中國出口集裝箱運輸市場總體處於前低後高的走勢，上半月由於運輸需求恢復較慢，市場延續下行走勢。下半月起，出口集運市場出現企穩反彈走勢。據國家統計局最新公佈的數據顯示，中國第一季度GDP同比增長4.5%，超過市場預期，中國2023年經濟運作開局良好，市場預期明顯改善，未來中國出口集運市場有望呈現穩中向好態勢。2023年4月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為948.48點，較上月平均下跌5.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數則率先呈現反彈走勢，4月份平均值為1006.85點，較上月平均上漲9.9%。

1、港口集裝箱吞吐量表現良好，船舶租賃行情繼續反彈

①2023年3月，我國各主要港口均保持正常運營，港口集裝箱吞吐量表現良好，沿海和內河港口吞吐量均延續上漲態勢，其中內河港口吞吐量漲幅大於沿海港口吞吐量。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2559萬TEU，較去年同期上漲7.6%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2243萬TEU，同比上漲6.9%；內河港口完成集裝箱吞吐量316萬TEU，同比上漲12.5%。

②集裝箱租船市場經過前段時間的調整之後，主要船型租賃價格均走出反彈行情。在部分小型船舶租賃價格率先上漲後，大型船舶租賃價格也隨之展開反彈行情。據克拉克森統計，4月份，1000TEU、1700TEU、4400TEU、6800TEU船舶租金較上月分別上漲4.8%、10.2%、19.6%、12.0%。

2、歐地市場繼續調整

歐地航線，據歐盟統計局公佈的數據顯示，歐元區3月調和CPI同比增長6.9%，較前值8.5%繼續回落。近期歐元區通脹繼續放緩，主要由於能源成本下降，但整體通脹水準仍然居高不下，並且已經滲透到更廣泛的經濟領域。此外，歐元區4月綜合PMI初值為54.4，高於前值及市場預期，但是4月份的增長變得越來越不平衡，其中服務業報告了一年來最強勁的擴張，而製造業産出則以去年12月以來最劇烈的速度收縮，這顯示歐洲地區未來經濟增長依舊面臨較大的考驗。4月份，歐洲航線在上半月呈現調整走勢，後期供需基本面開始趨於平衡，即期市場訂艙價格開始企穩，並呈現小幅波動的走勢。4月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1180.93點、1681.94點，較上月平均分別下跌7.3%、5.2%。

3、簽約季支撐北美行情

北美航線，據美國商務部公佈的數據顯示，美國一季度實際GDP年化季環比初值為1.1%，較前值的2.6%大幅放緩，並且為連續兩個季度放緩。美國經濟增長持續放緩，通脹繼續處於高位，加之銀行業危機不斷爆發，未來美國經濟形勢不容樂觀。4月份北美航線進入傳統的簽約季，部分航商採取措施控制總體運力規模，供需基本面有所改善，並帶動即期訂艙價格反彈至近期高位。4月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為703.28點、910.07點，分別較上月平均下跌4.2%、14.3%。其中反映即期市場的上海港出口至美西和美東基本港月平均市場運價分別較上月平均值反彈29.7%、13.1%。

4、澳新市場持續下行

澳新航線，當地市場對各類物資的需求繼續徘徊在較低水準，供需基本面較為疲軟，本月市場運價繼續下行走勢。4月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為693.13點，較上月平均下跌16.1%。

5、南美運價繼續向好

南美航線，近期目的地國家經濟形勢總體穩定，運輸需求繼續保持良好表現，供需基本面較為穩固，4月份市場運價總體延續上行走勢，但即期訂艙價格在月末有所回落。4月，中國出口至南美航線運價指數平均值為629.59點，較上月平均上漲5.9%。

6、日本運價小幅下跌

日本航線，運輸需求基本穩定，市場運價小幅下跌。4月，中國出口至日本航線運價指數平均值為889.31點，較上月平均下跌4.5%。