2024年11月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年11月，中國出口集裝箱運輸市場行情總體平穩，不同航線走勢有所分化，綜合指數平穩運作。2024年11月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1427.33點，較上月平均上漲0.8%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為2256.17點，較上月平均上漲7.3%。

1、港口集裝箱吞吐量平穩增長，船舶租賃市場租金小幅上漲

①2024年10月，我國主要港口保持良好的經營狀況，港口集裝箱吞吐量保持平穩增長。據統計，10月份全國港口完成集裝箱吞吐量2793萬TEU，較去年同期上漲6.1%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2444萬TEU，同比上漲6.2%；內河港口完成集裝箱吞吐量348萬TEU，同比上漲5.1%。

②集裝箱租船市場行情出現回暖跡象，各船型租金均有所上漲。據克拉克森統計，11月份， 2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲1.5%、6.1%、1.9%、3.2%。

2、歐地市場企穩反彈

歐地航線，據德國經濟研究所發佈的數據顯示，11月歐元區ZEW經濟景氣指數為12.5，低於前值及市場預期，歐洲經濟的表現出疲軟的跡象，這影響了消費者信心，導致11月消費者信心指數同樣環比下跌。未來歐洲市場也可能面臨關稅政策的影響，經濟前景將面臨考驗。11月初，亞歐航線運輸市場繼續調整行情，但跌幅放緩。11月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1940.14點、2240.23點，較上月平均分別下跌3.2%、0.6%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為2603美元/TEU和3159美元/TEU，較上月環比分別大漲25.6%、31.0%。

3、北美運價總體平穩

北美航線，據美國商務部發佈的數據顯示，美國10月零售銷售額環比增長0.4%，較上月0.8%的增速下滑，顯示出美國經濟增長出現放緩跡象。美國大選在本月塵埃落定，目前市場高度關注美國新一屆政府將要實施的貿易相關政策，北美航線運輸市場面臨不確定性的考驗。本月，北美航線市場總體平穩，供求關係保持平衡，美西和美東航線運價走勢略有分化。11月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1179.46點、1213.11點，分別較上月平均下跌4.2%、上漲1.2%。

4、波紅市場繼續上漲

波紅航線，即期市場訂艙價格繼續上行，但地緣政治因素對航線運價的支撐開始出現減弱跡象。11月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為1342.12點，較上月平均上漲27.6%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運價平均值為1417美元/TEU，較上月環比上漲17.9%。

5、澳新運價增長平穩

澳新航線，當地對各類物資的需求維持在較高水準，供需基本面穩固，市場運價保持平穩增長。11月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為1492.43點，較上月平均上漲4.2%。

6、日本航線總體穩定

日本航線，運輸需求總體穩定，市場運價小幅下跌。11月，中國出口至日本航線運價指數平均值為864.06點，較上月平均下跌0.6%。