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2018年1月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2018-02-05 14:01:00

  1月,沿海煤炭運輸市場受天氣因素影響,運輸價格波動劇烈,整體走勢先揚後抑。1月26日,上海航運交易所發佈的沿海(散貨)綜合運價指數報收1386.10點,較上月末下跌5.8%。

  1、煤炭運輸

  上半月,全國大部分地區氣溫明顯下降,民用電對用煤需求形成支撐,加上大型煤企在月初上調了長協煤價,市場看漲預期濃厚;此外電廠新一年採購運輸計劃逐漸明朗,租船需求持續高漲,市場成交熱情明顯升溫,電廠補庫意願強烈。鋻於北方暴雪天氣可能對煤炭鐵路運輸造成影響,煤價上漲預期較濃,電廠採購熱情明顯提振,運輸需求持續轉好。運力方面,惡劣天氣在船舶運輸線路兩端給予阻力,北方部分發運港封航導致船舶壓港現象加重;而長江航道也因為雨雪天氣事故頻發,雖然未大面積航道管制,但加深了市場對運力供給的擔憂。受上述情況綜合影響,運力供不應求使得市場再次傾向於船東,沿海煤炭運價呈現較好的上漲走勢。下半月,天氣轉好,雨雪天氣造成的影響基本消除,封航現象有所緩解,裝船作業效率增加,船舶週轉加快。隨著2月逐步臨近,春節長假的影響逐步顯現,鋻於假期期間電煤日耗水準將降至低位,煤價走勢可能趨弱,電廠紛紛欲將庫存控制在較低水準,補庫積極性明顯下滑。同時,內外貿兼營船被高價吸引大批回歸,煤炭運輸市場貨少船多,船東守價心理鬆動,運價呈現斷崖式下跌。

  1月26日,上海航運交易所發佈的煤炭貨種運價指數報收1493.31點,較上月末下跌6.3%。1月31日,上海航運交易所發佈的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為39.2元/噸,較上月末下跌8.4元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為42.6元/噸,較上月末下跌8.8元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為48.7元/噸,較上月末下跌10.1元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為43.3元/噸,較上月末下跌12.9元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  1月,受採暖季錯峰生産和限産影響,整體高爐開工率較低。不過因鋼材盈利率維持在高位,鋼廠仍保持補庫積極性,但補庫以高品位粉礦為主。下半月,部分地區高爐開工率有所回升,鋼廠鐵礦石庫存偏低,雖然礦價出現下滑,不過鋼廠等跌情緒仍較為明顯。加上鋼材價格連續兩周下調,鋼廠需求和利潤減少,前期的市場需求逐步被消化,成交氛圍轉弱。1月沿海礦石運輸市場行情基本保持平穩,運價小幅波動。1月26日,金屬礦石貨種運價指數報收1443.8點,較上月末下跌4.7%。

  3、糧食運輸

  1月,國內深加工和飼料企業年前備貨持續,不過産區農戶仍有惜售心態,另外貿易商心態較為樂觀,囤糧現象較為普遍,貨源供應緊張限制了發運量。北方港口的集港量及疏港量均有所降低,同時南方港口提價滯後,南北港口貿易利潤繼續“倒挂”,用糧企業多持觀望態度,貿易主體採購積極性較差,市場整體成交相對清淡,糧食運輸需求未有改善。1月26日,糧食貨種運價指數報收1354.7點,較上月末下跌15.4%。

  4、原油及成品油運輸

  月初,因元旦假期,駕車出遊增多,加上嚴寒天氣影響,取暖用油需求大幅提升,市場情緒向好,北方港口海運下海量較前期明顯增多,成品油運輸價格持續上漲。之後受雨雪天氣影響,戶外基建、工礦等終端用油單位開工負荷再度降低,加之身處傳統的需求淡季,柴油需求進一步收窄。同時,南方部分地區成品油批發價格與採購價格倒挂,使得下游觀望情緒加重,成交意願不強。成品油運輸價格保持平穩。1月26日,上海航運交易所發佈的成品油貨種運價指數為1262.87點,原油貨種運價指數為1541.72點,均與上月持平。


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