2022年12月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

本月，中國出口集裝箱運輸市場延續調整行情，運輸需求低位徘徊，供求失衡情況未能改善，綜合指數繼續下行。隨著年末中國開始優化防疫政策，未來市場將呈現穩中向好的局面。12月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1358.63點，較上月平均下跌19.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1129.48點，較上月平均下跌18.7%。

1、港口集裝箱吞吐量繼續增長，船舶租賃行情繼續回落

①我國開始優化防疫政策，各主要港口均保持正常運營。2022年11月，我國港口集裝箱吞吐量繼續保持增長態勢，沿海和內河港口吞吐量走勢出現分化，其中沿海港口吞吐量繼續上漲，內河港口吞吐量則出現回落。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2567萬TEU，較去年同期上漲6.2%。其中，沿海規模以上港口完成集裝箱吞吐量2271萬TEU，同比上漲7.5%；內河港口完成集裝箱吞吐量295萬TEU，同比下跌3.3%。

②由於近期集運市場運價出現較大幅度調整，拖累集裝箱租船市場行情同樣出現回落，部分船型租賃價格跌幅較大。據克拉克森統計，2022年12月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月下跌5.8%、5.4%、20.9%、11.7%。

2、歐地運價繼續下行

歐地航線，據歐盟統計局公佈的數據顯示，歐元區10月零售銷售月率環比下跌1.8%，為2021年12月以來最大降幅。由於歐洲地區能源價格因俄烏衝突持續處於較高水準，導致通脹水準居高不下，近期多項製造業數據均低於榮枯線，需求持續下滑，經濟面臨陷入衰退的風險。本月，運輸需求表現疲軟，供求關係未有改善，市場運價繼續下行走勢。12月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1936.20點、2274.02點，較上月平均分別下跌25.5%、16.6%。

3、北美行情持續調整

北美航線，據供應管理協會（ISM）公佈的數據顯示，美國11月ISM製造業指數降至49，低於前值及市場預期，這是該指數在過去六個月中第五次下滑，同時也是疫情暴發以來首次跌破50這一榮枯分水嶺。由於通脹繼續處於高位，美聯儲還將採取加息及縮表等緊縮措施，經濟將失去寬鬆政策的支援，未來的前景不容樂觀。今年傳統運輸旺季，北美航線出口市場總體呈現旺季不旺的局面，運輸需求徘徊在低位，本月市場運價繼續調整態勢。12月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為898.74點、1455.28點，分別較上月平均下跌17.1%、20.3%。

4、澳新市場延續下跌

澳新航線，當地市場對各類生活物資的需求缺乏進一步增長的動力，運輸需求處在較低水準，供需基本面不佳，本月市場運價延續下行走勢。12月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為1328.31點，較上月平均下跌22.5%。

5、南美運價大幅下跌

南美航線，目的地國家經濟基礎較弱，通脹水準高企，在美聯儲連續加息期間，經濟風險較大。運輸需求增長乏力，供求平衡情況不理想，本月市場運價有較大幅度的下跌。12月，中國出口至南美航線運價指數平均值為717.24點，較上月平均下跌37.4%。

6、日本市場小幅下行

日本航線，運輸需求基本穩定，市場運價小幅下跌。12月，中國出口至日本航線運價指數平均值為1100.82點，較上月平均下跌3.9%。