2023年7月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2023年7月，中國出口集裝箱運輸市場繼續調整行情，運輸需求基本穩定，多數遠洋航線市場運價下行，綜合指數小幅下跌。下半月，運輸市場出現企穩跡象，部分航線即期市場運價出現反彈走勢。據海關總署發佈的數據顯示，2023年上半年我國出口額達到11.46萬億元，同比增長3.7%，在外部環境複雜嚴峻、全球貿易投資放緩的背景下，成績來之不易。隨著穩增長、促消費政策持續顯效，未來我國經濟延續向好態勢，將為中國出口集運市場復蘇注入更多動力。2023年7月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為869.89點，較上月平均下跌5.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為976.63點，較上月平均上漲1.3%。

1、港口集裝箱吞吐量延續平穩增長態勢，船舶租賃市場出現下跌走勢

①2023年6月，我國各主要港口均保持正常經營，總體情況良好，港口集裝箱吞吐量延續增長態勢，沿海和內河港口吞吐量均上漲。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2712萬TEU，較去年同期上漲5.0%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2370萬TEU，同比上漲4.4%；內河港口完成集裝箱吞吐量342萬TEU，同比上漲9.3%。

②集裝箱租船市場在前期持續反彈之後，市場出現下跌走勢，各船型船舶租金均出現回落，其中大型船舶租金下跌幅度較小。據克拉克森統計，7月份，1000TEU、1700TEU、2750TEU、4400TEU船舶租金跌幅均超過10%，較上月分別下跌16.8%、19.9%、14.7%、16.4%，6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別小幅下跌5.0%、4.0%。

2、歐地市場繼續下行

歐地航線，據標普全球發佈的數據顯示，歐元區7月Markit綜合PMI初值降至48.9，低於前值和市場預期，創下去年11月以來的最低水準，為連續第二個月低於榮枯線50，具體表現在服務業需求開始下降，製造業收縮速度為疫情發生後最快，經濟活動的放緩超出市場預期。與此同時，歐洲央行在本月繼續加息以遏制居高不下的通脹水準，在高利率、生活成本上升的背景下，歐元區經濟陷入衰退的風險加大。本月，運輸需求表現疲軟，供需基本面不理想，市場運價以下行走勢為主。月末，市場出現企穩跡象，即期市場運價出現反彈。7月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1047.78點、1547.47點，較上月平均分別下跌6.9%、6.5%。

3、北美航線即期運價出現反彈

北美航線，據美國商務部公佈的數據顯示，美國二季度GDP年化環比增長2.4%，好于市場預期，美國經濟展現了一定的韌性。但最新的6月非農就業人數為20.9萬人，為2020年12月以來最小增幅，顯示美國勞動力市場有降溫的跡象。隨著利率持續走高，未來美國經濟仍面臨衰退風險。本月，運輸需求穩中向好，航商在月中開始陸續出臺取消航班、減少運力的調控措施，供需基本面出現改善，下半月市場平均裝載率穩步提升，即期市場運價連續上漲。7月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為671.74點、818.04點，分別較上月平均下跌3.4%、3.7%。反映即期市場的上海港出口至美西和美東基本港市場運價平均值分別為1721美元/FEU和2640美元/FEU，較上月環比上漲25.7%、13.8%。

4、澳新市場繼續走低

澳新航線，當地市場需求仍表現低迷，供求情況不理想，本月市場延續下行走勢。7月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為576.54點，較上月平均下跌3.1%。

5、南美運價持續回落

南美航線，運輸需求缺乏進一步增長的動力，供需基本面基本平衡，本月市場運價延續回落行情。7月，中國出口至南美航線運價指數平均值為691.06點，較上月平均下跌4.2%。

6、日本運價繼續下跌

日本航線，運輸需求維持平穩，市場運價繼續下跌。7月，中國出口至日本航線運價指數平均值為813.16點，較上月平均下跌5.3%。