2023年9月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2023年9月，中國出口集裝箱運輸市場未能延續前期的上漲，整體呈現調整行情。運輸需求缺乏進一步增長的動力，多數遠洋航線市場運價從月初的高位出現回落，綜合指數小幅下跌。據國家統計局公佈的數據顯示，8月份規模以上工業企業利潤同比增長17.2%，是自去年下半年以來，工業企業月利潤首次實現正增長。與此同時，中國製造業PMI連續三個月上行，製造業景氣水準進一步改善。隨著一系列宏觀政策陸續推出，主要經濟指標邊際改善，經濟預期繼續好轉。2023年9月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為876.46點，較上月平均下跌0.5%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為956.03點，較上月平均下跌7.4%。

1、港口集裝箱吞吐量延續增長態勢，船舶租賃市場行情繼續調整行情

①2023年8月，我國各主要港口保持良好運營，港口集裝箱吞吐量延續增長態勢，沿海和內河港口吞吐量均保持增長，其中內河港口吞吐量增速超過10%。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2746萬TEU，較去年同期上漲6.7%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2396萬TEU，同比上漲6.1%；內河港口完成集裝箱吞吐量350萬TEU，同比上漲11.5%。

②集裝箱租船市場行情繼續調整行情，各船型船舶租金均延續下跌走勢。據克拉克森統計，9月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌3.3%、1.9%、9.3%、13.2%、11.2%。

2、歐地運價繼續回落

歐地航線，據標普全球發佈的數據顯示，歐元區9月製造業PMI初值為43.4，低於前值及市場預期，由於需求減弱導致經濟活動進一步下滑，歐元區經濟可能在第三季度陷入萎縮，低迷的經濟也開始拖累貿易表現。據海關數據統計，按美元計價，8月我國對歐盟出口同比下降19.6%，對集運市場産生一定的下行壓力。本月，運輸需求表現疲軟，供求平衡情況不理想，市場運價從月初起持續回落。臨近月末，運輸需求在國慶長假前並未出現出貨小高峰，行情繼續回落。9月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1048.09點、1442.50點，較上月平均分別下跌3.4%、5.7%。

3、北美市場出現調整

北美航線，據標普全球發佈的數據顯示，美國9月綜合PMI初值50.1，低於前值和市場預期，創今年2月以來最低，其中，製造業PMI連續連續第五個月萎縮，服務業創今年1月以來最低，美國企業在第三季度末發出了産出普遍停滯的信號，製造商和服務提供商都顯示需求疲軟。此外，通脹持續處於高位，物價長期徘徊在高位，以及借貸成本的持續上升，導致消費者抑制支出水準，從而拖累未來的經濟復蘇。本月，運輸需求未能延續前期向好的表現，供需基本面開始轉弱，市場運價未能維持前期的漲價成果，從上半月開始總體呈現調整行情。9月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為767.52點、894.12點，分別較上月平均上漲2.3%、0.3%。反映即期市場的上海港出口至美西和美東基本港市場運價平均值分別為1916美元/FEU和2635美元/FEU，較上月環比下跌4.5%、13.9%。

4、澳新行情繼續上行

澳新航線，當地對各類物資的需求繼續保持增長態勢，供求關係穩步改善，本月市場運價延續上行走勢。9月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為711.12點，較上月平均上漲15.4%。

5、南美運價小幅下跌

南美航線，運輸需求缺乏進一步增長的動力，供求關係不佳，市場運價轉為下跌走勢。9月，中國出口至南美航線運價指數平均值為672.22點，較上月平均下跌4.7%。

6、日本運價小幅上漲

日本航線，運輸需求保持平穩，市場運價小幅上漲。9月，中國出口至日本航線運價指數平均值為787.31點，較上月平均上漲0.9%。