2023年10月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2023年10月，中國出口集裝箱運輸市場呈現先跌後漲的行情。上半月，運輸市場在國慶長假後延續調整走勢，運價繼續回落。下半月，運輸需求穩步向好，供需基本面出現轉好跡象，即期市場訂艙價格有所回升。據國家統計局發佈的數據顯示，前三季度國內GDP同比增長5.2%，體現出經濟繼續企穩向好，運輸市場需求穩步提升。2023年10月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為816.22點，較上月平均下跌6.9%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為940.60點，較上月平均下跌1.6%。

1、港口集裝箱吞吐量保持良好增長勢頭，船舶租賃市場行情面臨下行壓力

①2023年9月，我國各主要港口運營正常，港口集裝箱吞吐量保持良好增長勢頭，沿海和內河港口吞吐量均保持增長，其中內河港口吞吐量增速繼續保持兩位數增長。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2701萬TEU，較去年同期上漲8.4%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2365萬TEU，同比上漲7.9%；內河港口完成集裝箱吞吐量336萬TEU，同比上漲12.0%。

②集裝箱租船市場行情繼續面臨下行壓力，各船型船舶租金繼續下跌，且跌幅有所擴大。據克拉克森統計，10月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌11.4%、6.3%、11.8%、18.7%、14.6%。

2、歐地運價先跌後漲

歐地航線，據標普全球公佈的數據顯示，歐元區10月Markit綜合PMI降至46.5，創35個月來的新低，顯示出經濟活動仍處於下行趨勢，歐元區經濟目前普遍表現出停滯狀態。考慮到經濟表現的疲軟，歐洲央行本月保持利率不變，並未進一步執行緊縮政策，但歐洲經濟將繼續面對通脹高企的局面，未來經濟面對滯脹的風險可能加劇。本月，歐地航線市場行情呈現先跌後漲的格局。上半月，運輸市場在國慶長假後緩慢恢復，行情呈現調整走勢。下半月，由於即將進入簽約季，航商開始控制運力投放，即期市場訂艙價格連續回升。10月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為942.38點、1245.40點，較上月平均分別下跌10.1%、13.7%。

3、北美市場企穩反彈

北美航線，據標普全球公佈的數據顯示，美國10月Markit綜合PMI初值51，超過市場預期，創三個月新高。其中，製造業PMI站上榮枯線，擺脫衰退頹勢，服務業也保持擴張態勢。雖然美國經濟表現短期出現向好跡象，但近期美國國債市場波動加劇，顯示出過高的債務水準將對美國經濟長期發展産生不利影響。此外，美國經濟還將面臨通脹水準長時間處於高位的考驗，未來經濟前景不容樂觀。本月初，運輸市場繼續處於調整行情，從下半月開始，運輸需求表現逐漸轉好，供需基本面出現改善跡象，市場運價開始反彈走勢。10月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為716.05點、826.00點，分別較上月平均下跌6.7%、7.6%。

4、澳新運價繼續上漲

澳新航線，當地對各類物資的需求繼續保持穩步向好，供需基本面穩固，本月市場運價繼續上漲。10月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為741.77點，較上月平均上漲4.3%。

5、南美運價繼續下行

南美航線，運輸需求在傳統運輸旺季中增長乏力，供求平衡情況不理想，市場運價繼續下行。10月，中國出口至南美航線運價指數平均值為583.18點，較上月平均下跌13.2%。

6、日本運價繼續上漲

日本航線，運輸需求總體穩定，市場運價繼續小幅上漲。10月，中國出口至日本航線運價指數平均值為804.77點，較上月平均上漲2.2%。