2023年11月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2023年11月，中國出口集裝箱運輸市場總體呈現穩中向好的行情，多數遠洋航線運價上漲。據海關總署最新公佈的數據顯示，按美元計價，10月我國出口同比下降6.4%，環比降幅略有擴大。雖然10月出口下滑幅度擴大，但出口表現具有韌性，外貿結構持續優化，汽車、高技術製造業等出口有較好表現。2023年11月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為855.11點，較上月平均上漲4.8%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1022.81點，較上月平均上漲8.7%。

1、港口集裝箱吞吐量延續平穩增長態勢，船舶租賃市場行情持續下跌

①2023年10月，我國各主要港口保持正常運營，港口集裝箱吞吐量延續平穩增長態勢，沿海和內河港口吞吐量均小幅增長。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2632萬TEU，較去年同期上漲2.9%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2301萬TEU，同比上漲2.9%；內河港口完成集裝箱吞吐量331萬TEU，同比上漲3.1%。

②集裝箱租船市場行情繼續下行，各船型船舶租金持續下跌，且小型船舶租金的跌幅較大。據克拉克森統計，11月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌19.8%、13.9%、1.8%、5.2%、4.7%。

2、歐地市場繼續向好

歐地航線，據標普全球公佈的數據顯示，歐元區11月製造業PMI為43.7，好于前值和市場預期，雖然歐元區11月PMI有所回暖，但仍連續六個月低於榮枯線。與此同時，由於歐洲地區通脹水準繼續超過2%的目標，歐洲央行將利率水準維持在2008年金融危機以來的最高水準，在高利率、高通脹的背景下，歐洲地區繼續面臨較大的衰退風險。本月，歐地航線市場行情繼續維持向好走勢，運輸需求總體平穩，供需基本面穩固，市場運價小幅上漲。11月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為962.30點、1271.89點，較上月平均分別上漲2.1%、2.1%。

3、北美行情表現良好

北美航線，據美國勞工部發佈的數據顯示，美國10月份非農業部門新增就業15萬人，該數據為今年6月以來最小增幅，另外失業率為3.9%，環比上升0.1個百分點，失業率升至2022年1月以來最高水準，顯示出美國就業市場出現了明顯放緩的跡象。美國就業一直是經濟增長的關鍵指標，隨著勞動力市場疲軟，以及裁員的增加，預計未來下滑的趨勢可能會加快，這將引發對2024年經濟衰退的擔憂。本月初，運輸需求表現較好，供求關係良好，市場運價保持階段高位。自下半月起，運輸需求開始回落，供求平衡轉弱，即期市場訂艙價格出現回落。11月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為735.68點、833.49點，分別較上月平均上漲2.7%、0.9%。

4、澳新運價大幅上漲

澳新航線，近期當地對各類物資的需求保持高位，供求關係良好，本月市場運價大幅上漲。11月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為823.71點，較上月平均上漲11.0%。

5、南美運價低位反彈

南美航線，運輸需求總體穩定，供需基本面保持平衡，市場運價連續下跌至低位後出現大幅反彈。11月，中國出口至南美航線運價指數平均值為654.58點，較上月平均上漲12.2%。

6、日本運價小幅下跌

日本航線，運輸需求保持平穩，市場運價小幅下跌。11月，中國出口至日本航線運價指數平均值為780.62點，較上月平均下跌3.0%。