2023年12月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2023年12月初，中國出口集裝箱運輸市場保持平穩態勢，但到了12月中旬，集運市場受到地緣風險的考驗。由於紅海地區受到武裝襲擊的威脅，導致紅海至蘇伊士運河的商業航運面臨中斷的風險，亞歐等航線運輸市場受此影響，即期市場訂艙價格大幅上漲，帶動綜合指數走高。2023年12月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為874.88點，較上月平均上漲2.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1230.22點，較上月平均上漲20.3%。

1、港口集裝箱吞吐量保持穩中向好，船舶租賃市場行情持續回落

①2023年11月，我國各主要港口運營情況良好，港口集裝箱吞吐量繼續保持穩中向好態勢，沿海和內河港口吞吐量均延續增長。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2680萬TEU，較去年同期上漲4.4%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2347萬TEU，同比上漲3.3%；內河港口完成集裝箱吞吐量333萬TEU，同比上漲12.9%。

②近期集裝箱租船市場行情持續回落，多數船型船舶租金延續下行走勢，且中小型船舶租金的跌幅較大。據克拉克森統計，12月份，1000TEU、2750TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌9.8%、5.9%、5.2%、2.8%。

2、緊張局勢導致歐地運價大幅上漲

歐地航線，近期歐洲地區經濟出現企穩回暖的跡象，但紅海地區突然爆發的緊張局勢干擾了正常的運輸市場，航運距離和成本增加，短期內造成亞歐航線面臨運力緊張的局面。最初，亞歐航線的主要集裝箱班輪運輸公司決定旗下船隻將繞道，但之後有部分船公司宣佈將恢復在紅海地區的航行。目前，航運市場存在著較大的分歧，未來一段時間，紅海至蘇伊士運河的商業航運將因地緣緊張局勢面臨極大的不確定性。各主要航商因此大幅提高市場報價，即期市場訂艙價格大幅上漲。12月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1027.77點、1340.36點，較上月平均分別上漲6.8%、5.4%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為1399美元/TEU和1952美元/TEU，較上月環比大漲88.8%、64.6%。

3、北美市場保持平穩

北美航線，據標普全球發佈的數據顯示，美國12月Markit綜合PMI初值51，好于前值和市場預期，創2023年7月以來的新高，其中服務業PMI數據同樣創了7月以來的新高，而製造業PMI仍然處於榮枯線下方，服務業的改善抵消了製造業的下滑，顯示出美國經濟復蘇的基礎並不穩固。北美航線受到地緣局勢風險的影響很小，運輸需求保持穩定，供需基本面穩固，市場運價保持平穩。臨近月末，受到其他航線運價上漲的帶動，即期市場訂艙價格出現一定的漲幅。12月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為720.77點、851.64點，分別較上月平均下跌2.0%、上漲2.2%。

4、澳新運價繼續向好

澳新航線，當地對各類物資的需求繼續保持向好態勢，供需基本面穩固，本月市場運價繼續上漲。12月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為869.70點，較上月平均上漲5.6%。

5、波紅航線即期市場上漲

波紅航線，運輸需求表現平穩，供求關係平衡。該航線市場因為受到紅海地區緊張局勢的影響，下半月即期市場運價有一定幅度的上漲。12月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為1050.10點，較上月平均下跌0.9%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運價平均值為1401美元/TEU，較上月平均上漲11.0%。

6、日本運價小幅下行

日本航線，運輸需求總體平穩，市場運價小幅下行。12月，中國出口至日本航線運價指數平均值為779.07點，較上月平均下跌0.2%。