2024年1月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年1月，地緣風險成為當前出口集裝箱運輸市場面臨的主要考驗。上半月，紅海地區的緊張局勢繼續發酵，帶動亞歐航線市場運價上漲。下半月，雖然紅海地區的緊張局勢持續，但市場已經趨於平穩。另據海關總署最新發佈的數據顯示，以美元計價，中國2023年12月出口同比增長2.3%。年末的出口表現進一步鞏固了外貿的回暖勢頭，有望在2024年繼續支撐中國出口集運市場保持穩步向好的局面。2024年1月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1191.91點，較上月平均上漲36.2%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為2130.34點，較上月平均上漲73.2%。

1、港口集裝箱吞吐量總體向好，船舶租賃市場租金出現反彈

①2023年12月，我國各主要港口維持良好運營，全年港口集裝箱吞吐量呈現穩中向好態勢。

②集裝箱租船市場在經過持續調整後，開始出現反彈行情。據克拉克森統計，12月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲23.7%、17.0%、12.6%、5.9%。

2、緊張局勢繼續推動歐地運價上行

歐地航線，1月初，紅海地區地緣局勢較為緊張，在運輸船舶受到武裝襲擊的事件再次發生後，部分原本宣佈恢復紅海地區航行的船公司推遲該決定。主要船公司選擇繼續繞道航行，歐地航線艙位延續緊張的狀態，即期市場訂艙價格持續上漲。下半月，由緊張局勢導致的市場動蕩逐步放緩，亞歐航線運價波動趨於平穩。未來需要繼續關注地緣局勢的後續變化，市場依舊面臨不確定性。1月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1791.32點、2306.19點，較上月平均分別大幅上漲74.3%、72.1%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為2966美元/TEU和3907美元/TEU，較上月繼續環比大幅上漲112.0%、100.1%。

3、北美市場持續上漲

北美航線，據美國勞工部公佈的數據顯示，美國12月非農就業人口增加21.6萬人，高於前值和市場預期，良好的就業數據對當地居民消費起到一定的支撐作用，利好北美航線運輸需求保持向好。由於氣候對巴拿馬運河水位的影響，北美航線通航的效率低於往年，加劇了北美航線運力緊張的局面，推動北美航線市場運價持續上漲。1月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為821.99點、1024.94點，分別較上月平均上漲14.0%、20.3%。

4、澳新運價繼續上行

澳新航線，當地對各類物資的需求繼續保持在高位，供求關係良好，本月市場運價延續上行態勢。1月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為966.92點，較上月平均上漲11.2%。

5、波紅市場先漲後跌

波紅航線，運輸需求總體平穩，供需基本面穩固，市場運價整體呈現先漲後跌的走勢。初期，該航線市場受紅海地區緊張局勢的影響，市場運價連續上漲，之後隨著風險趨於平穩運價又出現回落走勢。1月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為1474.83點，較上月平均上漲40.4%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運價平均值為2052美元/TEU，較上月環比上漲46.4%。

6、日本運價小幅上漲

日本航線，運輸需求保持穩定，市場運價小幅上漲。1月，中國出口至日本航線運價指數平均值為784.55點，較上月平均上漲0.7%。