2024年2月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年2月，中國出口集裝箱運輸市場經歷了傳統的“春節”假期。節前市場總體保持平穩，節後運輸市場處於恢復態勢，但恢復情況略顯緩慢，多數航線運價呈現下行走勢。據國家統計局最新發佈的數據顯示，中國1月官方製造業PMI為49.2，較前值環比上升，服務業和綜合PMI繼續保持在榮枯線上方，顯示中國經濟繼續保持穩中向好態勢，這將對中國出口集運市場保持平穩運作起到長期支撐作用。2024年2月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1440.74點，較上月平均上漲20.9%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為2164.65點，較上月平均上漲1.6%。

1、港口集裝箱吞吐量穩中向好，船舶租賃市場租金繼續上漲

①2024年1月，我國各主要港口繼續保持良好運營的態勢，有望在2024年繼續呈現穩中向好的局面。

②近期，集裝箱租船市場行情穩步向好，市場租金繼續上漲。據克拉克森統計，2月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲11.8%、12.3%、14.8%、11.1%。

2、歐地航線運價波動趨於平穩

歐地航線，據標普全球發佈的數據顯示，1月歐元區綜合PMI升至47.9，雖然仍處於榮枯線下方，但該數據創了最近6個月的高點，顯示歐洲經濟繼續保持復蘇態勢。此外，紅海地區的緊張局勢未能得到緩解，主要船公司繼續繞道航行，但市場運價的波動趨於平穩。運輸市場在長假前總體穩定，但節後的運輸需求恢復情況一般，供求平衡情況不理想，市場運價呈現下行走勢。2月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為2302.05點、2931.33點，較上月平均分別大幅上漲28.5%、27.1%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為2626美元/TEU和3641美元/TEU，較上月繼續環比下跌11.5%、6.8%。

3、北美行情總體向好

北美航線，據美國勞工部公佈的數據顯示，美國1月非農就業人口增加35.3萬人，高於前值和市場預期，創2023年1月以來最大增幅，顯示出美國就業市場仍然具有較強的韌性，支撐北美航線運輸需求延續穩中向好態勢。長假前，由於氣候對巴拿馬運河水位的影響，北美航線運力繼續處於緊張態勢，市場運價持續上漲。節後市場運輸需求恢復略顯緩慢，供求關係不佳，即期訂艙價格高位回落。2月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1100.15點、1305.32點，分別較上月平均上漲33.8%、27.4%。

4、澳新運價先漲後跌

澳新航線，節前當地對各類物資的需求基本平穩，市場運價保持向好走勢。但節後當地需求增長較為緩慢，供求平衡情況不理想，即期市場訂艙價格出現調整行情。2月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為1047.39點，較上月平均上漲8.3%。

5、波紅市場持續回落

波紅航線，運輸需求缺乏進一步增長的動力，供需基本面轉弱，加之紅海地區緊張局勢對該航線運輸市場影響繼續消退，市場運價持續回落。2月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為1447.82點，較上月平均下跌1.8%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運價平均值為1612.40美元/TEU，較上月環比下跌21.4%。

6、日本運價繼續上漲

日本航線，運輸需求總體平穩，市場運價繼續上漲。2月，中國出口至日本航線運價指數平均值為801.44點，較上月平均上漲2.2%。