2024年3月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年3月，中國出口集裝箱運輸市場表現略顯疲軟，市場行情以調整走勢為主，綜合指數下跌。據海關總署最新公佈的數據顯示，2024年中國外貿實現良好開局，前2個月貿易進出口規模以人民幣計價創歷史同期新高，對東盟、美國、南韓進出口均呈現增長，貿易數據超出市場預期，顯示中國對外貿易在新一年的開局穩中向好，有望對中國出口集運市場起到長期的支撐作用。2024年3月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1279.21點，較上月平均下跌11.2%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1820.27點，較上月平均下跌15.9%。

1、港口集裝箱吞吐量開局良好，船舶租賃市場租金繼續上漲

①2024年前2個月，我國各主要港口集裝箱吞吐量開局良好，有望在2024年延續穩中向好的局面。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量共計4951萬TEU，較去年同期上漲12.1%。

②集裝箱租船市場行情保持向好走勢，市場租金繼續上漲。據克拉克森統計，3月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲5.1%、9.7%、9.9%、3.1%。

2、歐地運價持續下跌

歐地航線，據歐盟統計局公佈的數據顯示，1月歐元區工業産出環比下跌3.2%，為2023年3月以來的最大降幅，顯示出歐洲地區製造業在進入2024年以來延續低迷的表現。3月份歐洲央行維持利率不變，歐元區利率繼續維持在金融危機以來的最高水準。在高通脹、高利率的背景下，未來歐洲經濟復蘇前景並不樂觀。目前，地緣局勢對亞歐航線造成的運價波動趨於平穩，供需基本面成為近期影響市場運價的重要因素。本月，運輸需求增長緩慢，供求平衡情況不理想，市場運價持續下跌。3月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1938.08點、2471.59點，較上月平均分別下跌15.8%、15.7%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為2064美元/TEU和3061美元/TEU，較上月繼續環比下跌21.4%、15.9%。

3、北美市場出現調整

北美航線，據美國勞工統計局發佈的數據顯示，美國2月非農就業人口增加27.5萬人，低於前值。其中，2月失業率升至3.9%，創2022年1月以來新高，美國就業市場放緩的跡象持續，這可能對未來北美航線的運輸需求産生不利影響。本月，運輸需求缺乏進一步增長的動力，供求關係轉弱，運輸市場呈現調整行情。3月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1029.59點、1179.74點，分別較上月平均下跌6.4%、9.6%。

4、澳新運價繼續下行

澳新航線，當地對各類物資的需求始終徘徊在低位，缺乏進一步增長的動力，供求關係不佳，市場運價延續下行走勢。3月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為925.08點，較上月平均下跌11.7%。

5、齋月期間波紅市場小幅波動

波紅航線，上半月，運輸需求在目的地國家即將進入齋月時出現增長放緩的跡象，供需基本面轉弱，市場運價連續下跌。進入齋月後，運輸需求好于往年，即期市場訂艙價格在月底小幅反彈。3月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為1379.22點，較上月平均下跌4.7%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運價平均值為1585美元/TEU，較上月環比下跌1.7%。

6、日本運價小幅下跌

日本航線，運輸需求基本穩定，市場運價小幅下跌。3月，中國出口至日本航線運價指數平均值為753.62點，較上月平均下跌6.0%。