2024年4月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年4月，中國出口集裝箱運輸市場繼續以調整行情為主，不同航線因各自供需基本面的差異，走勢有所分化，綜合指數繼續下行。據國家統計局最新公佈的數據顯示，第一季度我國國內生産總值同比增長5.3%，較上年四季度環比增長1.6%，2024年國民經濟開局良好，經濟向好態勢得到鞏固和增強，為實現全年增長目標打下了良好基礎，這將為我國集運市場保持穩中向好起到長期的支撐作用。2024年4月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1189.17點，較上月平均下跌7.0%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1803.16點，較上月平均下跌0.9%。

1、港口集裝箱吞吐量穩中向好，船舶租賃市場租金延續上行走勢

①2024年第一季度，我國各主要港口集裝箱吞吐量的表現穩中向好。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量共計7673萬TEU，較去年同期上漲10.0%。

②集裝箱租船市場行情延續穩中向好走勢，市場租金繼續上漲。據克拉克森統計，4月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲3.4%、3.8%、10.5%、2.8%。

2、歐地運價繼續調整

歐地航線，據標普環球發佈的數據顯示，歐元區4月綜合PMI初值升至51.4，高於前值及市場預期，顯示出歐洲經濟出現回暖跡象，但各行業的復蘇並不均衡，製造業繼續處於榮枯線下方的水準。此外，2月歐元區零售銷售同比及環比數據雙雙下降，消費數據表現繼續疲軟，未來歐洲經濟前景的表現仍值得關注。4月上半月，運輸需求增長乏力，供求平衡情況不理想，市場運價延續調整走勢。臨近月底，主要航商執行漲價計劃，推動即期市場訂艙價格出現反彈。4月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1721.04點、2272.40點，較上月平均分別下跌11.2%、8.1%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為2060美元/TEU和3077美元/TEU，較上月環比分別下跌0.2%、上漲0.5%。

3、北美行情繼續回落

北美航線，據美國勞工統計局發佈的數據顯示，美國3月CPI同比上漲3.5%，高於前值及市場預期，數據表明近期美國通脹出現反彈並非暫時現象，美聯儲為遏制通脹，很可能在更長時間內維持高利率。在高利率、高通脹的背景下，未來美國經濟增長陷入停滯的風險正在加大。4月初，運輸需求表現疲軟，供需基本面不佳，市場運價持續回落。下半月，主要航商開始推動運價上漲計劃，即期市場訂艙價格出現企穩反彈走勢。4月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為927.47點、1051.32點，分別較上月平均下跌9.9%、10.9%。

4、澳新運價先跌後漲

澳新航線，當地對各類物資的需求繼續在低位徘徊，供求平衡情況不理想，市場運價延續下行走勢。臨近月底，運輸需求出現回暖跡象，市場運價有所反彈。4月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為793.87點，較上月平均下跌14.2%。

5、波紅行情走勢良好

波紅航線，4月初，目的地國家傳統的“齋月”臨近尾聲，運輸需求開始持續轉好，之後始終保持在較高水準，供求關係逐步改善，市場運價走勢良好。4月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為1444.04點，較上月平均上漲4.7%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運價平均值為2006美元/TEU，較上月環比大幅上漲26.6%。

6、日本運價繼續下跌

日本航線，運輸需求總體平穩，市場運價繼續下跌。4月，中國出口至日本航線運價指數平均值為731.61點，較上月平均下跌2.9%。