2024年6月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年6月，中國出口集裝箱運輸市場繼續保持總體向好的行情，運輸需求維持在高位，供需基本面穩固，遠洋航線市場運價繼續上漲，支撐綜合指數上行。據海關總署發佈的數據顯示，以美元計價，中國2024年5月出口同比增長7.6%，出口增速繼續加快。我國出口保持穩中向好，將長期支撐中國出口集運市場平穩發展。2024年6月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1769.43點，較上月平均大幅上漲30.2%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為3438.50點，較上月平均大幅上漲30.1%。

1、港口集裝箱吞吐量延續增長態勢，船舶租賃市場租金漲幅擴大

①2024年5月，我國各主要港口保持良好的經營情況，港口集裝箱吞吐量延續增長態勢，沿海和內河港口吞吐量均繼續增長。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2881萬TEU，較去年同期上漲8.1%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2518萬TEU，同比上漲8.2%；內河港口完成集裝箱吞吐量363萬TEU，同比上漲8.0%。

②集裝箱租船市場行情持續向好，各船型市場租金繼續上漲，且漲幅較大。據克拉克森統計，6月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲43.5%、40.9%、29.6%、49.2%。

2、歐地運價繼續大漲

歐地航線，據歐洲經濟研究所(ZEW)發佈的數據顯示，歐元區6月ZEW經濟景氣指數為51.3，好于市場預期及前值，創2021年7月以來的新高，數據顯示歐洲經濟繼續保持平穩增長，有利於對歐洲航線的運輸需求起到支撐作用。但是，近期歐盟宣佈將對中國出口的電動汽車加徵關稅，可能引發中歐貿易爭端，未來將如何影響亞歐航線的運輸需求需要進一步關注。目前，亞歐航線面臨著較多的風險因素，可能導致未來運輸市場面對較大的不確定性。本月，運輸需求延續堅挺，供求關係良好，市場運價繼續大幅上漲。6月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為2607.88點、3123.84點，較上月平均分別上漲34.9%、23.1%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為4336美元/TEU和4969美元/TEU，較上月環比分別大漲32.7%、18.0%。

3、北美行情延續上漲

北美航線，據海關總署發佈的數據顯示，2024年前5個月，我國與美國貿易總值為1.87萬億元，增長2%。其中，對美國出口1.39萬億元，增長3.6%，對美貿易順差9111.8億元，擴大7.2%。數據顯示2024年以來，中美貿易雖然面對錯綜複雜的形勢，但仍繼續保持平穩增長，這有利於北美航線運輸市場的長期穩定。本週，運輸需求維持在較高水準，運力供給仍處於較為緊張的局面，多數航班滿載出航，市場運價延續上漲走勢。6月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1391.08點、1505.62點，分別較上月平均大幅上漲32.7%、31.6%。

4、南美市場持續上行

南美航線，運輸需求平穩增長，市場運力供給較為緊張，支撐即期市場訂艙價格持續上行。6月，中國出口至南美航線運價指數平均值為1522.99點，較上月平均大幅上漲35.9%。

5、波紅運價先漲後跌

波紅航線，上半月運輸需求繼續穩中向好，市場運價保持上漲。進入下半月，貨量缺乏進一步增長的動能，供需基本面開始轉弱，市場運價從高位回落。6月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為2235.93點，較上月平均上漲28.7%。

6、日本運價小幅下跌

日本航線，運輸需求保持穩定，市場運價小幅下跌。6月，中國出口至日本航線運價指數平均值為726.82點，較上月平均下跌1.9%。