2024年7月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年7月，中國出口集裝箱運輸市場總體呈現穩中向好的行情。運輸需求繼續保持在高位，供求關係較為良好。上半月，市場運價繼續上行，但在下半月，多條遠洋航線出現高位回落的走勢。據海關總署最新公佈的數據顯示，以美元計價，中國2024年6月出口同比增長8.6%，增速進一步加快。上半年，我國進出口規模歷史同期首次超過21萬億元，外貿向好勢頭得到進一步鞏固，這對中國出口集運市場的平穩增長將起到長期的支撐作用。2024年7月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為2107.66點，較上月平均上漲19.1%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為3599.74點，較上月平均上漲4.7%。

1、港口集裝箱吞吐量保持平穩增長，船舶租賃市場租金繼續上漲

①2024年6月，我國各主要港口經營情況正常，港口集裝箱吞吐量保持平穩增長。2024年上半年，港口集裝箱吞吐量增速較去年同期有所加快。據統計，6月份全國港口完成集裝箱吞吐量2900萬TEU，較去年同期上漲6.9%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2559萬TEU，同比上漲8.0%；內河港口完成集裝箱吞吐量341萬TEU，同比小幅下跌0.3%。

②集裝箱租船市場行情延續向好走勢，各船型市場租金繼續保持上漲。據克拉克森統計，7月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲10.6%、7.8%、6.4%、10.0%。

2、歐地行情漲勢放緩

歐地航線，據標普環球發佈的數據顯示，歐元區7月綜合PMI初值為50.1，低於前值及市場預期，製造業和服務業PMI初值均環比下跌，其中歐元區7月製造業PMI初值更是創了7個月的新低，顯示出歐元區經濟的復蘇動能正持續減弱，製造業再次成為疲軟的主要來源，並且拖累了製造業勞動力市場出現加速下滑的跡象。運輸需求在短期內繼續處於高位，供需基本面較為穩固。上半月，市場運價繼續保持上行，但在下半月，即期市場訂艙價格上漲勢頭基本停滯，運價在高位小幅波動。未來中歐貿易還將面臨政策不確定性的考驗，對出口集運市場的影響需要進一步關注。7月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為3386.33點、3577.84點，較上月平均分別上漲29.9%、14.5%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為4975美元/TEU和5372美元/TEU，較上月平均分別上漲14.7%、8.1%。

3、北美運價高位回落

北美航線，據標普全球公佈的數據顯示，美國7月Markit製造業PMI大幅下跌至49.5，創7個月以來的新低。雖然服務業PMI仍保持平穩增長，但製造業與服務業PMI走勢持續分化，顯示出經濟復蘇中的不平衡。此外，由美國總統大選帶來的不確定性正對投資産生抑製作用，下半年美國經濟的復蘇前景將面臨考驗。本月初，市場運價繼續表現堅挺，處於高位。隨著運輸需求增長放緩，供需基本面缺乏進一步的支撐，即期市場訂艙價格于7月中開始從高位回落。7月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1658.25點、1792.82點，分別較上月平均上漲19.2%、19.1%。

4、南美運價高位徘徊

南美航線，運輸需求總體保持穩定，供求關係平衡，市場運價繼續高位徘徊。7月，中國出口至南美航線運價指數平均值為1797.80點，較上月平均上漲18.0%。

5、波紅運價小幅波動

波紅航線，運輸需求缺乏進一步增長的動能， 7月初市場運價繼續調整走勢，運價在一定區間內小幅波動。7月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為2238.41點，較上月平均小幅上漲0.1%。

6、日本運價小幅上漲

日本航線，運輸需求總體平穩，市場運價小幅上漲。7月，中國出口至日本航線運價指數平均值為772.67點，較上月平均上漲6.3%。