2024年9月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年9月，中國出口集裝箱運輸市場總體處於調整行情，運輸需求缺乏進一步增長的動能，遠洋航線市場運價處於下跌軌道。9月末，中國推出一系列推動經濟增長的政策，利好經濟未來持續發展，這將對中國出口集運市場産生長期支撐作用。2024年9月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1777.85點，較上月平均下跌14.0%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為2434.71點，較上月平均下跌23.6%。

1、港口集裝箱吞吐量繼續穩定增長，船舶租賃市場租金走勢分化

①2024年8月，我國主要港口經營情況良好，港口集裝箱吞吐量繼續穩定增長。據統計，8月份全國港口完成集裝箱吞吐量2958萬TEU，較去年同期上漲7.7%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2599萬TEU，同比上漲8.5%；內河港口完成集裝箱吞吐量358萬TEU，同比上漲2.3%。

②集裝箱租船市場租金出現分化走勢，中小型船型租金回落，較大型船舶市場租金仍保持上漲。據克拉克森統計，9月份， 4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲4.1%、3.2%、1.1%；1700TEU、2750TEU船舶租金分別下跌9.7%、1.1%。

2、歐地運價繼續調整

歐地航線，據標普環球公佈的數據顯示，歐元區9月綜合PMI初值為48.9，低於前值和市場預期，主要國家德國的製造業困境加劇惡化，而法國的服務業PMI也在奧運會後萎縮，表明歐洲經濟比預期更加低迷。在歐盟最終決定對我國出口的電動汽車徵收反補貼稅後，運輸市場開始走弱，運輸需求增長乏力，市場運價繼續呈現調整行情。9月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為2903.31點、3033.83點，較上月平均分別下跌19.7%、14.6%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為2786美元/TEU和3171美元/TEU，較上月環比分別下跌38.3%、31.0%。

3、北美市場持續下行

北美航線，據美國商務部公佈的數據顯示，美國8月耐用品訂單環比零增長，較前值大幅下滑，顯示出企業對進一步投資持謹慎態度。美聯儲在本月大幅降息0.5個百分點，試圖推動經濟進一步復蘇，但目前通脹水準仍然高於2%的目標，未來經濟復蘇依舊面臨考驗。本月，運輸需求逐步表現出疲軟態勢，供求情況不理想，市場運價持續下行。9月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1337.13點、1467.76點，分別較上月平均下跌9.7%、14.1%。

4、南美市場繼續回落

南美航線，運輸需求增長繼續放緩，供需基本面缺乏進一步的支撐，市場運價延續高位回落走勢。9月，中國出口至南美航線運價指數平均值為1403.06點，較上月平均下跌6.6%。

5、澳新運價繼續上漲

澳新航線，近期當地對各類物資的需求保持穩中向好態勢，供需基本面穩固，推動市場運價繼續上漲。但在下半月，即期市場訂艙價格有所回落。9月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為1478.99點，較上月平均上漲26.8%。

6、日本運價小幅上漲

日本航線，運輸需求總體穩定，市場運價小幅上漲。9月，中國出口至日本航線運價指數平均值為815.51點，較上月平均上漲4.4%。