2024年10月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年10月，中國出口集裝箱運輸市場行情呈現先跌後漲的走勢。據海關總署最新發佈的數據顯示，今年前三季度，我國貨物貿易進出口同比增長5.3%，歷史同期首次突破32萬億元，保持了穩中向好的走勢，對未來中國出口集運市場仍將起到長期的支撐作用。2024年10月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1416.20點，較上月平均下跌20.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為2103.35點，較上月平均下跌13.6%。

1、港口集裝箱吞吐量保持增長，船舶租賃市場租金繼續分化

①2024年9月，我國主要港口經營情況平穩，港口集裝箱吞吐量繼續保持穩中向好態勢。據統計，9月份全國港口完成集裝箱吞吐量2805萬TEU，較去年同期上漲3.9%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2471萬TEU，同比上漲4.5%；內河港口完成集裝箱吞吐量336萬TEU，與去年同期持平。

②集裝箱租船市場租金走勢繼續分化走勢，中小型船型租金下跌，較大型船舶市場租金延續上漲行情。據克拉克森統計，10月份，4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲4.0%、5.8%、2.6%；1700TEU、2750TEU船舶租金分別下跌8.6%、1.7%。

2、歐地運價繼續下行

歐地航線，近期歐洲經濟表現疲軟，製造業長期低於榮枯線以下，服務業也開始出現下滑跡象。據歐盟統計局發佈的數據顯示，歐元區9月CPI同比降至1.7%，自2021年以來首次跌破歐洲央行2%的目標，促使歐洲央行本月繼續採取降息措施以應對經濟低迷。在歐盟決定對我國出口的電動汽車徵收反補貼稅後，亞歐航線運輸市場繼續走弱，市場運價持續下行。10月末，主要航商執行漲價計劃，推動即期市場訂艙價格一定幅度反彈。10月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為2004.34點、2254.80點，較上月平均分別下跌31.0%、25.7%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為2072美元/TEU和2412美元/TEU，較上月環比分別下跌25.6%、23.9%。

3、北美市場繼續調整

北美航線，據美國勞工部公佈的數據顯示，截至10月12日當周美國初請失業金人數為24.1萬人，繼續處於今年高位，而續請失業救濟人數在上周增至187萬人，升至去年7月以來的最高水準。10月初，美國東海岸碼頭工人出現短暫罷工，目前罷工事件已平息，並未對北美航線運輸市場造成較大影響。運輸需求在長假後恢復較慢，但供求平衡情況不理想，市場行情繼續以調整為主。10月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1230.99點、1198.14點，分別較上月平均下跌7.9%、18.4%。

4、波紅運價大幅波動

波紅航線，近期當地緊張局勢持續升溫，對運輸市場産生支撐，即期市場訂艙價格從國慶長假後持續反彈。10月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為1052.00點，較上月平均下跌33.3%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運價平均值為1202美元/TEU，較上月環比下跌1.5%。

5、澳新運價先跌後漲

澳新航線，當地對各類物資的需求在上半月恢復較慢，但從下半月起持續向好，供需基本面逐步轉好，推動市場運價在下半月保持反彈走勢。10月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為1431.90點，較上月平均下跌3.2%。

6、日本運價持續上行

日本航線，運輸需求穩中向好，市場運價持續上行。10月，中國出口至日本航線運價指數平均值為868.89點，較上月平均上漲6.5%。