2024年12月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年12月，中國出口集裝箱運輸市場行情穩中向好，綜合指數繼續平穩上漲，但不同航線的運價走勢繼續分化。2024年12月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1489.40點，較上月平均上漲4.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為2372.84點，較上月平均上漲5.2%。

1、港口集裝箱吞吐量增長平穩，船舶租賃市場租金繼續上漲

①2024年11月，我國主要港口經營情況繼續保持良好，港口集裝箱吞吐量平穩增長。據統計，11月份全國港口完成集裝箱吞吐量2807萬TEU，較去年同期上漲4.7%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2462萬TEU，同比上漲4.9%；內河港口完成集裝箱吞吐量345萬TEU，同比上漲3.6%。

②集裝箱租船市場行情繼續回暖，各船型租金均延續上漲走勢。據克拉克森統計，12月份， 2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲3.9%、1.6%、0.9%、2.0%。

2、歐地運價高位回落

歐地航線，據據標普環球發佈的數據顯示，歐元區12月製造業PMI初值45.2，繼續處於榮枯線以下。歐元區10月零售銷售環比下降0.5%，出現了6月以來的首次下滑。進入傳統的簽約季，運輸市場受到一定的支撐，上半月運價維持在較高水準。下半月，由於運輸需求缺乏進一步增長的動能，即期市場訂艙價格開始回落。12月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為2181.47點、2625.92點，較上月平均分別上漲12.4%、17.2%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為2975美元/TEU和3755美元/TEU，較上月環比分別上漲14.3%、18.9%。

3、北美航線大幅波動

北美航線，據美國勞工統計局公佈的數據顯示，美國11月非農新增就業22.7萬人，創半年來最大增幅，但主要是因為前期颶風和罷工的負面影響消散，失業率則小幅升至4.2%，顯示出美國的勞動力市場並不穩固。本月，北美航線運輸需求總體平穩，供求關係基本平衡。在四季度市場運價持續下跌的背景下，下半月部分航商對訂艙運價進行技術性宣漲推動運價上漲，即期市場訂艙價格出現短期上漲。但市場反映運力供求關係並未發生變化，運價大幅上漲難以實質性支撐。12月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為993.11點、1226.66點，分別較上月平均下跌15.8%、上漲1.1%。

4、波紅行情繼續上漲

波紅航線，運輸市場繼續受到當地緊張局勢的支撐，推動即期市場訂艙價格繼續上漲，但漲幅有所放緩。12月，中國出口至波紅航線運價指數平均值為1425.44點，較上月平均上漲6.2%。反映即期市場的上海港出口至波斯灣基本港市場運價平均值為1464美元/TEU，較上月環比上漲3.3%。

5、澳新市場出現回落

澳新航線，當地對各類物資的需求維持增長放緩，供需基本面有所轉弱，市場運價轉為下跌。12月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為1359.08點，較上月平均下跌8.9%。

6、日本市場平穩上漲

日本航線，運輸需求穩中向好，市場運價平穩上漲。12月，中國出口至日本航線運價指數平均值為951.42點，較上月平均上漲10.1%。