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2023年2月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2023-03-07 08:57:10

2月,節後各地企業陸續開工,電廠日耗不斷攀升,煤炭、礦石補庫需求集中釋放,短期運力有所緊張,中下旬市場運價低位回升。2月24日,上海航運交易所發佈的沿海(散貨)綜合運價指數報收1058.22點, 較上月末上漲4.2%,月平均值為1019.75點, 環比下跌0.3%。

1、煤炭運輸

節後,北方冷空氣頻繁南下,氣溫起伏不定,煤炭上下游企業積極貫徹能源保供工作,確保冬季供暖用電安全,保供拉運節奏不變,存煤可用天數上漲至月內高位22.3天。隨著下游工廠開工提速,工業用電提升明顯,日耗由低位的149.5萬噸持續攀升至199.7萬噸。同時長江上游降水偏少,水電乏力,華南迎來返崗復工潮,企業集中開工,大部分區域用電負荷超過八成,存煤可用天數下降至15天左右。煤炭價格方面,月初非電企業尚未全面開工投産,市場詢貨活躍度不高,拉運節奏放緩,煤炭價格持續下行。産地、港口持續累庫,北方港口總體調出量不及調入量,庫存上漲至月內高位 2589萬噸。隨著部分客戶配合港口疏港,大幅降價銷售,同時建築耗材、化工企業等非電高耗企業開工率提高,下游需求逐步釋放,交投情緒逐步升溫,月末港口煤價回歸至限價區間後有所企穩。運價走勢方面,月初春節長假後,産業仍處於恢復期,下游終端庫存保持高位,補庫意願不強,貨盤難覓,成交稀少,市場冷清,運價跌至成本線以下,大部分船東選擇削減運力投入降低虧損。下半月,大幅降溫疊加産業復工提速,下游補庫需求集中釋放,尋船貨盤數量驟起,短期運力突顯緊張,市場情緒高漲,船東派船拿貨意願提升,錨地等候船舶重回百艘以上,沿海煤炭運價重回上行區間。

2月24日,上海航運交易所發佈的煤炭貨種運價指數報收1042.53點,同比上漲6.3%,月平均值為986.08,環比下跌0.1%。2月28日,上海航運交易所發佈的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為29.3元/噸,較上月末上漲7.5元/噸,月平均值為24.2元/噸,環比上漲1.6元/噸;華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為37.0元/噸,環比上漲8.8元/噸,月平均值為31.2元/噸, 環比上漲2.3元/噸。

2、金屬礦石運輸

本月,宏觀政策偏暖,房地産支援政策利好不斷釋放,經濟預期向好使得鋼材需求同步轉好。終端需求穩步復蘇,鋼材價格上揚,鋼廠利潤有所好轉,開工率、産能利用率以及鐵水産量持續增長,帶動鐵礦石價格持續走高。鋼企全面復工復産,鐵礦石基本面向好,補庫需求逐步釋放,交投情緒逐步升溫,市場成交活躍,礦石運價企穩上行。2月24日,金屬礦石貨種運價指數報收1033.35點,較上月末上漲3.0%,月平均值為1007.52點, 環比下跌0.3%。

3、糧食運輸

正值豬肉傳統淡季,屠企多壓價採購,收儲公佈後,養殖補欄情緒稍有升溫,二育入場增多,市場生豬供應充足,豬肉價格延續弱勢格局。飼企觀望情緒持續,多數收購主體維持剛需採購,建庫意願不強。氣溫回升,玉米存儲難度增加,春耕備耕進入關鍵時期,基層售糧積極性增加,市場有效流通糧源充足,玉米價格繼續走弱。中儲糧採購力度加大,下游貿易商及深加工企業補庫需求持續放出,但南方港口進口玉米供應充裕,北上購糧需求減少,沿海糧食運價小幅波動。2月24日,糧食貨種運價指數報收1108.67點, 較上月末上漲1.4%,月平均值為1101.03點, 環比下跌1.7%。

4、原油及成品油運輸

本月國際油價呈現跌後反彈走勢運作。國內煉廠開工率持續小漲,資源供應窄幅增加。柴油方面,天氣逐漸回暖,戶外基建、廠礦單位開工率持續走高,春耕開啟,農業生産陸續展開,柴油整體需求前景向好。汽油需求面支撐有限,但由於政策面扶持推進恢復旅遊經濟,汽油需求穩中向好。國內油價漲跌互現,業者補貨心態趨於謹慎,市場成交維持淡穩。2月24日,上海航運交易所發佈的成品油貨種運價指數為1516.18點,較上月末下跌1.4%;原油貨種運價指數為1573.84點,與上月持平。


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