2024年8月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

2024年8月，中國出口集裝箱運輸市場經過前期持續上漲後，開始轉為逐步調整的行情。不同航線因各自的基本面差異，走勢有所分化。2024年8月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為2067.79點，較上月平均下跌1.9%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為3185.79點，較上月平均下跌11.5%。

1、港口集裝箱吞吐量繼續保持平穩增長，船舶租賃市場租金互有漲跌

①2024年7月，我國主要港口經營情況平穩，港口集裝箱吞吐量繼續保持平穩增長。據統計，7月份全國港口完成集裝箱吞吐量2908萬TEU，較去年同期上漲7.5%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2564萬TEU，同比上漲8.3%；內河港口完成集裝箱吞吐量344萬TEU，同比上漲1.8%。

②集裝箱租船市場行情經過前期連續上漲後，各船型市場租金漲勢出現停止跡象，部分中小型船型租金小幅回落。據克拉克森統計，8月份， 4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別微漲0.4%、0.2%、0.3%；1700TEU、2750TEU船舶租金分別下跌2.7%、0.9%。

2、歐地運價出現調整

歐地航線，據標普全球發佈的數據顯示，歐元區8月製造業PMI為45.6，低於前值及市場預期，創近8個月以來的新低。雖然服務業仍保持一定的速度增長，但隨著巴黎奧運會提振的需求逐漸消退，製造業的困境開始拖累服務業可能只是時間問題。尤其是德國8月綜合PMI連續兩個月低於榮枯線，作為歐盟最重要經濟體的德國經濟表現疲軟，可能繼續拖累歐洲經濟的前景。歐盟在本月最終決定對我國出口的電動汽車徵收反補貼稅，需要重點關注未來對中國出口貿易的影響。本月，運輸需求開始出現增長乏力的跡象，供需基本面缺乏進一步的支撐，市場運價以調整行情為主。8月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為3616.63點、3553.00點，較上月平均分別上漲6.8%、下跌0.7%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場運價平均值分別為4516美元/TEU和4596美元/TEU，較上月環比分別下跌9.2%、14.4%。

3、北美市場繼續下行

北美航線，據標普全球發佈的數據顯示，美國8月綜合PMI初值為54.1。其中，製造業PMI初值為48.0，降至八個月來的最低點，顯示出製造業萎縮加速。雖然服務業PMI仍然保持了穩定了表現，但製造業與服務業的差異顯示出美國經濟發展並不均衡，未來經濟復蘇前景依然面臨不確定性。本月，運輸需求未能保持進一步增長態勢，供需基本面有所轉弱。主要航商在月中曾執行運價上漲計劃，但後續未能保持漲價成果。下半月，市場運價又重新回到調整走勢。8月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1480.03點、1707.70點，分別較上月平均下跌10.7%、4.7%。

4、南美市場高位回落

南美航線，運輸需求增長乏力，供求平衡情況不理想，市場運價從高位出現回落。8月，中國出口至南美航線運價指數平均值為1502.78點，較上月平均下跌16.4%。

5、澳新運價持續上行

澳新航線，近期當地對各類物資的需求持續向好，供求關係良好，推動市場運價持續上漲。8月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為1166.06點，較上月平均上漲10.7%。

6、日本運價繼續上漲

日本航線，運輸需求保持平穩，市場運價繼續小幅上漲。8月，中國出口至日本航線運價指數平均值為780.77點，較上月平均上漲1.0%。