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2022年8月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2022-09-02 16:18:48

8月,受持續高溫天氣和旱情影響,下游市場基建工地等項目開展進度放緩,需求趨弱,疊加部分地區物流運輸通道週轉不暢,沿海散貨運輸市場氛圍冷清,運價先揚後抑。8月26日,上海航運交易所發佈的沿海(散貨)綜合運價指數報收1118.08點,較上月同期下跌2.9%,月平均值為1156.04點,較上月平均上漲1.2%。

1、煤炭運輸

本月,受副熱帶高壓加強影響,大部分地區高溫肆虐,各地民用電負荷均有所上漲。南方地區雖受颱風影響,高溫稍有緩解,但旺季用電負荷依舊偏高。而在長江中下游地區,各地旱情此起彼伏,長江流域提前一季出現枯水,影響産業鏈需求的恢復。在超長高溫持續的背景下,區域用電緊張局面加劇,水電出力延續低位,政策面持續關注煤電供給,明確在保供穩價下的電機應發盡發,保證電力安全供應總體平穩,沿海電煤長協保供節奏不變。此外,煤炭産區在強降雨影響下,産地運輸不暢,北方港口庫存調入不及調出,部分煤種出現缺貨,供給偏緊,疊加國際能源價格擾動,以及月末氣溫下降國內産業開工率有所回升,非電用煤需求預期向好,貿易商有意挺價,煤價小幅上漲。運價走勢方面,華南地區上半月存煤可用天數下降明顯,疊加進口煤量補充乏力,補庫壓力突顯,運價漲幅較大,率先領漲。下半月,受副熱帶高壓邊緣影響,降水頻繁,疊加南部海面颱風活躍,水汽充沛,氣溫適度,電廠負荷維持在八成,煤電壓力有所緩解,採購拉運節奏放緩,船多貨少格局凸顯,巴拿馬型船運價普遍走低。而華東大部分地區高溫依舊,電廠日耗高企,不過市場補庫多以長協拉運為主,市場貨源釋放稀少,議價空間有限。至月末,煤炭供需雙弱局面加劇,貨盤釋放稀少,運價大幅下跌接近成本線。

8月26日,上海航運交易所發佈的煤炭貨種運價指數報收1152.38點,較上月同期下跌3.8%,月平均值為1210.28點,較上月上漲2.4%。8月31日,上海航運交易所發佈的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為29.4元/噸,較上月同期下跌8.3元/噸,8月平均值為37.2元/噸,較上月下跌2.3元/噸;華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為40.1元/噸,較上月同期下跌15.5元/噸,8月平均值為54.1元/噸,較上月上漲4.5元/噸。

2、金屬礦石運輸

8月,受鋼廠利潤回升影響,部分區域鋼廠陸續復産,産量回升,表觀消費量微增,庫存下降,但降幅收窄。同時,受國內鋼價低位反彈影響,部分終端和囤貨需求得到釋放。但高溫多雨的季節性影響依然存在,下游需求釋放整體偏弱,尤其是西南地區因高溫持續時間較長,鋼材需求韌性依然不足,市場情緒偏弱,鋼廠生産停滯,市場成交低迷。8月,鋼市整體處於供需雙弱的局面,疊加煤炭運價步入下行通道,金屬礦石運輸市場成交冷清,運價下跌。8月26日,金屬礦石貨種運價指數報收1047.20點,較上月同期下跌2.1%,月平均值為1059.54點,較上月下跌1.0%。

3、糧食運輸

從8月份玉米市場價格走勢來看,在下游需求未見明顯起色的前提下,庫存仍處於歷史同期高位,短期內玉米現貨市場價格仍然存在一定壓力,價格很難獲得上行動力,其對玉米的消費能力也因此萎靡不振。深加工需求保持相對穩定,但飼料需求偏弱,且玉米在飼料中的添加比例降低,加上替代品使用普遍,玉米需求走低。綜上,本月糧食運輸市場弱勢維穩,大船貨盤偏少,運價下跌。8月26日,糧食貨種運價指數報收1148.27點,較上月同期下跌1.8%,月平均值為1156.57點,較上月下跌1.9%。

4、原油及成品油運輸

8月是“金九銀十”備貨關鍵節點,暑假出行旺季對汽油需求仍存一定支撐,柴油方面,國內經濟刺激政策頻出,疊加部分沿海地區休漁期結束,柴油需求逐漸恢復。而隨著山東地煉成品油價格逐漸下調,以及汽油限售政策普遍,主營終端環節購銷意願不強,各單位出貨不佳,市場成交氛圍逐漸清淡。運輸市場方面,上游出貨不暢,下游卸貨壓港,成品油運輸市場節奏整體較慢,運價小幅下跌。8月26日,上海航運交易所發佈的成品油貨種運價指數為1371.61點,較上月同期下跌1.1%;原油貨種運價指數為1573.84點,與上月基本持平。


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